为什么墨西哥可能会是优步对抗滴滴的最后一块国际阵地(第2部分,共2部分)

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眼下,Ofo与摩拜,滴滴与优步这两对竞争对手似乎正同时围绕墨西哥市场展开角逐。这种巧合令人费解。此刻,我正坐在墨西哥城的一家咖啡屋里。我认为自己有必要对此发表一些观点。

第1部分,我阐述了摩拜单车和Ofo在墨西哥和拉丁美洲的竞争情况。它们的竞争让人觉得很酷。

然而,在这里,优步和滴滴之间的竞争才是主角。因为墨西哥似乎要成为优步在国际市场上的最后阵地。尽管我的预测比较大胆——不过我认为这很有可能发生。

我认为:

  • 在国际市场,滴滴及其合作伙伴(Ola、Grab、Taxify、99)已取得全面领先。Grab垄断了东南亚市场。Ola则在印度独领风骚。而Taxify也在非洲和东欧风头正劲。滴滴则统治着中国的市场。
  • 优步在俄罗斯遭遇滑铁卢,大部分业务已经退出市场(类似于它在中国的处境)。它在欧洲保持运营,但仍被禁止在伦敦开展业务。
  • 我没有优步的数据资料,但它们目前最大的国际市场似乎是墨西哥和巴西。媒体报道称,优步出行量最高的三个城市分别为墨西哥城、圣保罗和里约热内卢。据报道优步在墨西哥拥有250 000位司机和700万用户。
  • 不过随着滴滴最近在巴西对99公司进行完全收购之后,随即成为巴西市场的重要竞争力量。注:这不同于滴滴对各地快车服务巨头所采用的一贯策略,即采取购买少数股份的策略。
  • 目前,有报道显示,滴滴将在本季度直接登陆墨西哥市场。这是它在国际市场的又一次试水。我知道,滴滴目前正在这里招兵买马(似乎大多来自优步墨西哥公司)。

在我看来,滴滴和优步的国际市场竞争已转变为拉丁美洲之争。并且这种竞争似乎又在某种程度上演变成了墨西哥之争。对此,我提出以下两个问题:

  • 如果优步失去墨西哥市场会怎样?
  • 如果优步同时丢掉墨西哥和巴西市场会怎样?这是否相当于优步兵败拉丁美洲?

问题1:优步和滴滴在墨西哥谁会胜出?

优步是墨西哥快车市场的主导力量。这一点毋庸置疑。如今,优步的快车平台已拥有数百万司机。对于像快车服务这样的双向平台而言(还包括eBay和淘宝这些交易平台),更高的流量会带来突出的竞争优势。此外,在街上你随时都会遇到UberEats的送餐人员(见下图),这些人不断往返于餐馆和消费者之间。最后,优步墨西哥公司还强化了本地管理层。这些优势足以让新的市场进入者望而生畏。

滴滴的优势则在于:

  • 规模远大于优步。滴滴现在的叫车量远大于优步。中国境内的日常叫车量比世界其他地区的总和还多。这种规模的叫车量造就了滴滴公司的巨大体量,并促使它们在IT、数据、和app方面进行相应规模的投资。而这些方面有很多都可以直接从中国引入墨西哥。
  • 更雄厚的资金实力。不久前,滴滴完成40亿美元的融资,其现金储备目前已达约100亿-150亿美元。有哪家初创公司曾达到过这样的现金储备规模?滴滴已显示出通过大笔投资抢占市场份额的决心。2016年,滴滴在中国的投资规模超过优步,获得了中国市场的胜利。它们在墨西哥也可以做到这一点。与此同时,优步在2017年另外损失了50亿美元。
  • 更加智慧、进取心更胜的管理层。很遗憾,但这就是事实。滴滴的程维和柳青都是快车行业的顶级人才,都经历过中国国内超级竞争的淬炼。他们将滴滴成功带入国际市场,不断侵蚀原本主要属于优步的市场份额。此外,他们似乎从不犯错。你可以试着指出滴滴在过去3年里犯过的任何错误。能发现任何管理上的问题吗?现在你再以相同问题审视优步,看看效果如何。

所以,它们之间的战争将一触即发。这种竞争的硝烟引起了我目前最感兴趣的一个问题。

问题2:滴滴会在墨西哥发动资本战吗?它们会去补贴司机和收购市场份额吗?

滴滴资金实力雄厚。如果滴滴能为墨西哥司机带来更大业务量,他们会毫不犹豫地转向滴滴(或者同时接两家公司的订单)。所以这取决于滴滴在墨西哥的进攻力度。注:在2倍薪资的驱动下,优步墨西哥公司的高管们已有人转至滴滴。

那么优步将如何应对墨西哥的资本战?它们是否已准备好每年在墨西哥砸下5亿美元来保持市场份额?优步(或其投资者)有多大耐心保持这样的投资力度?

直觉告诉我,滴滴拓展拉美市场的决心是坚定的。我相信它们会稳步开拓业务并使之步入正确轨道。然后我认为他们最终会将进攻的大旗挥向优步墨西哥公司。届时墨西哥的这场战争将异彩纷呈。

这也引出了我另外一个最感兴趣的问题。

问题3:软件银行(Softbank)会介入吗?

软银在所有这些快车服务公司中都占有股份(包括滴滴和优步)。如果说滴滴的程维是快车业的比尔盖茨(程维非快车服务发明人,但他在策略上比其他人都更胜一筹),那么软银的Masaoshi Son就是他的教父。如果拉美市场的竞争变得异常激烈且成本高昂,他可能会出面阻止这种他曾称之为“不健康竞争”的市场抢夺战。

以上是我的观点。接下来的几个星期内,我将从摩拜单车墨西哥发布活动上推送一些诸如此类的视频。

来自墨西哥的祝福,杰夫(Jeff)

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我的写作内容主要涵盖: “E时代下中国消费者对全球市场所带来的影响”

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