优步、滴滴第二回合对决:争夺Grab和东南亚市场

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优步和滴滴出行现在正式成为盟友,但显然不是在东南亚,而只局限于中国。

继上周将在华业务出售给滴滴之后,优步又将目标瞄准了其他地区。东南亚首当其冲。作为回应,滴滴和日本软银宣布对其本土盟友——Grab进行新一轮融资。

优步、滴滴第二轮对决已经打响。在东南亚,谁将并购Grab成为了一个严肃的问题。

我将从以下四个方面进行阐述。

第一,滴滴前景一片大好

总部位于北京的滴滴目前拥有中国95%以上的市场份额(取决于如何定义市场份额)。中国是目前世界最大的“按需客运市场”。按载客量计算,中国市场比美国、欧洲、印度及世界其他地区市场总和还要大。下面这张图出自玛丽·米克/克莱纳·博金的《2016年互联网报告》。2016年发布的63亿次总出行量中,滴滴理论上占据了40多亿次。这个数据很惊人。

目前,代表滴滴业绩的红色扇区基本占据了饼图的大半部分。滴滴在国内已没有真正的竞争对手。公司可能很快就能盈利。公司正坐拥100多亿现金,前景一片大好。

但东南亚现在成了滴滴面临的严肃问题。东南亚市场不是一个遥远的、可有可无的海外市场。中国企业正在这一地区迅速扩张。每年已有成千上万游客去那里旅游。滴滴要决定是否需要或者想要东南亚市场。倘若优步抓住了这个市场,其又该如何应对?

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第二,东南亚仍然是个机遇市场—但不会长久

优步已在东南亚大部分地区推行(新加坡、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国)。但真正推行优步的大概只有15座城市,且大多数城市最近两三年才开始推行。显然,优步还没有主导东南亚市场。

东南亚本土竞争者、滴滴的投资对象——Grab在该地区的推行时间更长,2012年就已进入马来西亚市场。Grab在六大东南亚国家(马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、越南、印度尼西亚)运营,旗下有35万司机,1900万应用下载量,分别坐拥私乘业务和叫车业务50%多和90%多的市场份额。

但是Grab也没有主导这个地区。Grab只在大约30个城市推行,是目前为止五大客运应用公司(优步、来福车、滴滴、Ola、Grab)中规模最小的。公司当前一轮融资也就16亿美元,相较于优步的660亿美元、滴滴的330亿美元、甚至是Ola的50亿美元,只是很小的一部分。

新近加入印尼市场的Go-Jek是个有趣的竞争者,专注于摩托车运营,公司去年业绩飞速增长。公司始终专注于印尼市场(2.5亿多人口),公司旗下有20万摩托车司机,日订单量达数十万。公司市值新增5.5亿美元达到13亿美元。

总体来说,东南亚市场仍旧是个没有主导者的开放市场。因此,如果滴滴想赢得东南亚市场,会有“机会之窗”。

第三,滴滴可以尾随中国进入东南亚市场

在东南亚,滴滴具备使优步和Grab忧虑的真正优势。

首先,东南亚有许多中国游客。中国的游客群体是亚太地区最大的,每年约有5400万游客。(2016年中国海外游客人数1.2亿)。2016年,泰国预计接待中国游客1000多万人次。印尼预计接待游客200多万人次。中国游客也是世界上人均消费最高的游客群体(人均旅游消费875美元)。

其次,大量中国企业和商人进驻东南亚。中国正在走向世界,亚洲是其门户。现在,你可以在东南亚的大街小巷听到人们讲普通话,看到中文标语。未来5-10年,还会发生更大的变化。

再者,多数中国游客和商人手机上都安装了滴滴。他们肯定也在使用微信——滴滴的投资方,拥有7亿多中国用户。越来越多人在旅游时使用支付宝——滴滴的另一大投资方,拥有4.5亿多中国用户。

因此,滴滴在东南亚有巨大的、不断扩大的客户基础。滴滴现已成为那些在该地区迅速扩张的中国企业和BAT(即中国互联网三巨头:百度、阿里巴巴、腾讯)生态系统不可或缺的一部分。

第四,滴滴可以主导东南亚。

正如我们在中国市场所看到的,这些市场争斗无疑将演变成竞争各方不惜血本,补贴司机的“金钱之战”。Grab显然不具备同优步或者滴滴长期抗衡的资本。即使获得了当前一轮融资(市值可能增至10多亿美元),Grab仍然无法同这些行业巨头抗衡。

还有一个因素就是强势的“滴滴团队”。他们击败了强劲的本土对手,征服了中国市场。他们同全球巨头优步并驾齐驱、不相上下。现在,他们又集结起一支由腾讯、阿里巴巴、百度、苹果公司以及他们自己组成的团队。我不会同这其中的任何一家公司抗衡,更不会同所有这些公司作对。只要他们愿意,滴滴团队及其100亿美元的市值就能主导东南亚。

我认为,争夺东南亚市场基本就是优步与滴滴之间的对决。这场对决将很快上演。优步的计划已明朗,滴滴的计划还未知。我认为,Grab将成为这场争夺战的不确定因素。

所以,我最后还想提几个问题:

滴滴真的需要东南亚市场吗?

我认为他们需要这个市场。看看未来五至十年东南亚将如何同中国融合发展,滴滴真的会将这个市场拱手相让吗?没有东南亚市场,滴滴能主导亚洲的“按需客运市场”吗?

如果滴滴不争夺东南亚,他们会接受优步取而代之吗?

滴滴为Grab提供的运营辅助和财政支持可能还不足以阻止优步进入东南亚市场。如果滴滴不愿意直接进入这个市场,那么,我认为优步很可能会接管这个市场。

如果滴滴郑重承诺要占领东南亚市场,又有谁能够阻止他们呢?难道Grab不会立即发出出售要约吗?

我认为,要想在这一地区击败滴滴团队非常困难。鉴于这种情况,收购Grab的交易将不会很快达成吗?

相反,如果优步收购了Grab,又会怎样呢?

如果上述两家公司达成交易,会怎样呢?难道不会一个电话就变成死局?东南亚市场争夺战无疑将演变为收购Grab的争夺战。

还有很多有趣的问题。我的预测是:滴滴将最终收购Grab。

感谢您的阅读—陶迅(Jeff)

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我的写作内容主要涵盖: “E时代下中国消费者对全球市场所带来的影响”

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